Gildo è un contadino che vive con le due figlie, Val e Genia, nella Valle del Pas sulle catene montuose della Cantabria. Gildo, rimasto vedovo, decide di trasferirsi nella Valle per mandare avanti la casa: munge le mucche, prepara da mangiare per la famiglia e si prende cura delle sue giovani ragazze, che frequentano ancora la scuola.
Un giorno, una delle sue mucche si allontana dalla fattoria: mentre l’animale pascola nella proprietà del vicino, Severo, viene fecondata dal toro di quest’ultimo. I due uomini discutono a lungo sulla proprietà del vitellino nascituro, ed alla fine si accordano affinché diventasse di proprietà di Severo. Passato un anno, quando la giovane Val porta il vitellino a Severo, questi, vedendolo, va su tutte le furie, ritenendo che quel vitello non possa essere figlio della splendida mucca di Gildo. Accecato dalla rabbia Severo prende la giovane in ostaggio. Gildo, appesa la notizia si precipita a salvare la figlia; tra i due uomini scoppia unal otta furibonda e SEvero, il più debole, muore. Il giorno del funerale, Val e Genia sono le prime a porgere le condoglianze a Rai, fratello di Severo e suo erede. Tra Rai e Val è amore a prima vista; ma egli ignora che la ragazza é figlia dell’uomo che ha pesanti responsabilità per la morte del fratello.