Nella chiesa di Don Valter, un prete di quarantacinque anni che indossa ancora la tonaca nera, un vezzo nostalgico, un giorno arriva Claudio, giovane attore gay che affianca i ragazzi dell'oratorio nel mettere in scena una rivisitazione d'avanguardia del vangelo su San Lazzaro. Il prete, turbato da un sentimento che credeva dimenticato, assiste sempre più impotente: che gli sta succedendo? Ma quando scopre che Claudio interpreterà Cristo le tensioni esplodono e il confronto diventa inevitabile