Il filmato tenta per la prima volta di ricostruire sulla base di informazioni tratte non solo dai documenti e dall'iconografia storica, ma soprattutto dall'esame delle tracce materiali oggi visibili, l'evoluzione architettonica di Castel Toblino in Valle dei Laghi, attraverso un suggestivo percorso tridimensionale che conduce dal sorgere del primo nucleo fortificato fino allo sviluppo dell'elegante residenza rinascimentale.