Una leggenda di montagna narrata da uno spaventapasseri. Un pastorello e un piccolo boscaiolo s'incontrano nel bosco per cercare una capretta ferita. Fra loro nasce la Grande Amicizia. Per guarire la zampa della capretta essi decidono di portare l'animale al Lago dell'Acqua di Luna, ma durante la salita sulla montagna il boscaiolo precipita da un dirupo e muore. Il pastorello non si dà pace e ritorna sulla montagna per cercare l'amico e il lago, perdendosi nella bufera. Mentre, solo e disperato, suona il flauto, l'amico appare per salvarlo riportando la capretta guarita. Il pastorello è felice, ma ecco che l'amico è scomparso nella nebbia: il fanciullo vorrebbe donargli il flauto e questo vola lentamente verso il cielo, diventando nuvola, aria, musica e vento.