Magicamente animata, la montagna Strega, una della catena Caucasica, parla. Un vecchio alpinista ascolta le rauche parole che essa rivolge ad un gruppo di scalatori, in cammino lungo i suoi fianchi: sono ammonizioni, minacce, sotto le quali s'indovina però il desiderio di essere domata. La montagna chiama a raccolta le nebbie per disorientare gli scalatori, fa fischiare rabbiosi i venti, sembra persino che drizzi ancor più le sue creste. Alla fine, vinta dalla tenacia degli uomini, li accompagna nel ritorno con parole di ammirazione.