Uno dei più grandi uccelli rapaci del genere degli avvoltoi è il Grifone, raro abitante delle coste e di alcune isole del Mediterraneo. Dalle coste dell'Adriatico sud-orientale esso penetra, attraverso l'Erzegovina e il Montenegro fino alla Macedonia. In questo ambiente appunto il film ritrae le fasi più salenti della vita del Grifone, le sue caratteristiche morfologiche, l'ambiente di acclimatazione, la cova, l'allevamento della prole.