Cina antica, Cina oleografica: foreste, laghi, prati, fiori e alberi. In un ambiente agromontano tra le montagne al confine tra Mongolia e Cina, sorgono piccole case linde, vecchi castelli riverniciati e si svolgono numerose feste e danze, si offrono frutta e dolci. Nel cielo vola l'aquila una lunga strada attraversa la valle s'insinua in una antica città in rovina, le mura cadenti, scorci di storia, graffiti. Sulla strada salgono i conducenti, coi cavalli carichi, coi cammelli mentre intorno pascolano gli yaks. Un gruppo di alpinisti s'inerpica sino alla vetta innevata e sventola una bandiera. La festa si conclude con una corsa di cavalli del deserto.