Quattro amici sorvolano il Circolo Polare a Nord del Canada e atterrano nella tundra artica dove nasce il fiume che va verso le Smoking Hills. Loro scopo l'avventura con le canoe, lontanissimi dal mondo civile, ed esplorare la zona delle montagne Fumanti che si trova nella più vasta area della terra caratterizzata da fenomeni di ossidazione naturale. Nel centro di questo laboratorio ambientale i quattro amici possono rendersi conto di come imponenti masse rocciose risentano dei processi di cristallizzazione. Dopo 650 chilometri sul fiume l'avventura termina nella Baia di Franklin, nel mare polare.