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Sulle coste dell'Oceano Artico, in Chukotka, vive un popolo isolato dal mondo. La loro vita ruota attorno alla caccia di trichechi e balene e alla protezione dei villaggi dagli orsi provenienti dalla tundra. Gli animali marini sono la principale fonte di cibo per la popolazione, gli avanzi di animali vengono utilizzati per nutrire le volpi artiche negli allevamenti di pellicce, mentre i cimiteri diventano dei bersagli per gli orsi affamati. Il film richiama la struttura di un rituale sciamanico, un evento profondamente significativo per le popolazioni native.