Vicino al Mar Nero si trovano i monti Strandzha, una regione aspra della Bulgaria e una delle zone di confine più antiche d'Europa. Durante la Guerra Fredda, la gente cercava di fuggire dalla DDR passando da ovest a est. Oggi, centinaia di persone rischiano la vita per spostarsi da est a ovest lungo le rotte balcaniche. Secoli fa, i Traci si insediarono in questa zona grigia tra l'Asia e l'Europa. In memoria dei loro antenati, gli abitanti del luogo celebrano feste misteriose e inebrianti. La terra sembra custodire traumi transgenerazionali e poteri spirituali.