A cavallo nelle foreste e sulle montagne del Canadà, il paese degli orsi neri. Ma con gli orsi, nelle valli splendide e remote, vivono anche altri animali: gli alci dalle corna piatte, i cervi, i castori sempre in movimento per costruire smisurate dighe che i tipi muschiati regolarmente distruggono; gli uccelli minuscoli e variopinti ed i grandi rapaci; le marmotte sospettose e timide. Il viaggio degli esploratori raggiunge il suo scopo quando tocca le terre dove regna il "grizzly". E con le prime nevi, mentre gli orsi incattiviscono nel presagio della fame invernale, la carovana riprende la via del ritorno.