Siamo in Giappone nel medioevo. Un ragazzo vagabondo di nome Onimaru viene adottato dalla famiglia sacerdotale degli Yamabe, che da sempre ha il compito di domare le ire della "Montagna di Fuoco". Onimaru però non si adatta alla gerarchia, sfida gli antichi riti locali e si innamora di Kinu, figlia dei Yamabe, destinata a diventare sacerdotessa contro la sua volontà. Il matrimonio salverebbe da tale destino, ma essa non può sposare Onimaru perché appartiene alla sua famiglia. Sposa allora l'erede di una famiglia rivale. Onimaru abbandona gli Yamabe e cerca di riprendersi Kinu. Ma questa muore e Onimaru, pazzo di dolore, terrorizzerà per anni tutta la zona. Sarà prprio una figlia di Kinu a porre fine a questa situazione.