Argentina 1930 - Larry bracca nella Cordillera l'uomo che ha ucciso il console americano a Mendoza. Lungo il cammino alla ricerca del criminale trova un vecchio zaino. Nello zaino c'è un diario di una spedizione del 1880 dello scrittore francese Lucien Grandville e del suo segretario Raoul de Marsac. Durante il cammino Larry si "tuffa" nella lettura. Grandville un quarantenne, è un alcolista e conduce una vita senza grossi cambiamenti. Sempre dal suo diario si apprende che Grandville durante il suo cammino ha incontrato tre stranieri che avevano un grande segreto: conoscevano una cima andina che permette a chi la raggiungeva di levarsi in volo. Anche Larry fa uno strano incontro che lo svierà dalla sua missione e gli mostrerà la via per raggiungere questa mitica montagna.