Due registi spagnoli decidono di girare un documentario sul traffico di hashish nel nord del Marocco. Intraprendono così un viaggio con Driss, un piccolo spacciatore, da Tetouan fino al suo piccolo villaggio nel cuore delle montagne. Il film segue Driss mentre fa visita alla famiglia e ai suoi amici, nel raccolto dell'erba e nella successiva trasformazioni in hashish. Le riprese però infastidiscono alcune persone importanti del villaggio. Alla fine i due registi giocheranno un ruolo fondamentale nella storia che sono venuti a documentare.