Il documentario descrive una zona periferica scarsamente popolata della Sacha-Jacuzia, una repubblica autonoma della Russia, situata nella Siberia orientale. Il suo territorio vastissimo (più di tre milioni di chilometri quadrati) ne fa la maggiore unità amministrativa del mondo. Esso comprende la parte orientale dell'altopiano della Siberia centrale, i monti di Verchojansk e Čerskij e una parte degli Stanovoj; dal punto di vista idrografico, i maggiori bacini idrografici sono quelli dei fiumi Olenëk, Jana, Indigirka, Lena e Kolyma. La zona di cui si occupa maggiormente il filmato è quella del distretto di Nizhnekolymsky Ulus, abitata da poco meno di cinquemila abitanti (di cui viene presentata la vita quotidiana), appartenente alla parte più remota a nord est del territorio della repubblica. Le Bear Islands sono situate a est del mare di Siberia alle foci del fiume Kolyma. La telecamera segue le guardie forestali che si occupano della riserva naturale e che viaggiano in stazioni polari isolate attraverso il vasto spazio ove il passato incontra il presente. Il ritratto di un paese, la sua storia e le persone che lo abitano.