Il babbo di Anna le insegna la musica. Un impresario del varietà convince Anna a esibirsi per lui nei varietà, promettendole in cambio di pubblicare le vecchie canzoni del di lei padre. Anna decide di esibirsi nel Varietà nonostante il parere contrario del padre. Anna conosce Claudio, i due s'innamorano e vivono felicemente insieme con il figlio Baby, ma la guerra è dichiarata e Claudio viene chiamato sotto le armi. Anche Anna decide di partire per il fronte come crocerossina. Il piccolo Baby viene affidato alle cure del nonno paterno.

Accompagnamento musicale: Francesca Aste