Il fratello del regista, Mustafa, è sparito da mesi. Da quando è partito ha interrotto ogni contatto con la famiglia, che da allora vive in uno stato di paura e sofferenza. Una sera, la madre riceve una telefonata. Mustafa si è stabilito nella Madrasa Nahlia, una scuola coranica in montagna, a 90 km da Marrakech. Attraverso un monologo in forma di lettera, il regista dialoga con il fratello, ricordando la loro infanzia e osservando la semplicità, l’austerità e la serenità della madrasa.