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Ephraim è un bambino etiope. Suo padre affida lui e la sua inseparabile pecora a dei lontani parenti, lontano dalla sua terra d'origine, afflitta dalla siccità. Ephraim non è molto bravo come agricoltore, ma ha un talento nascosto: è un ottimo cuoco. Un giorno, lo zio gli dice che devono sacrificare la sua pecora per la prossima festa religiosa. Il piccolo, tuttavia, è pronto a fare qualsiasi cosa per salvare la sua unica amica e tornare a casa.