Samucha è un pastore che vive sulle montagne del Tusheti, una regione della Georgia al confine con la Cecenia. Durante l'estate trascorre il tempo con il suo gregge nelle alte valli del Caucaso. Prima che arrivi l'inverno, l'uomo deve attraversare rapidamente i fiumi che scendono dalle montagne e valicare i passi per ritornare a valle. Samucha segue la sua strada, vagando con il suo gregge fino a raggiungere il confine con l'Azerbaijan, dove si ferma per trascorrere l'inverno. Ma questo sarà l'ultimo anno che passerà insieme ai suoi animali.