Un treno parte da San Pietroburgo in direzione di Ulan Bator, Mongolia. Durante il viaggio incrociamo sguardi, suoni e immagini nuove che si confondono con il paesaggio che cambia. Entriamo lentamente in un mondo sconosciuto. Da Ulan Bator parte un autobus per il villaggio di Kathgal, nel nord-ovest del paese. A bordo c'è la gente del posto, i veri volti della Mongolia. Il film ci accompagna in un suggestivo viaggio attraverso le terre selvagge delle popolazioni Tsataa, le tribù di montagna che cavalcano le renne.