Sergueï è un Evenki che vive nelle montagne della Siberia; all'età di 16 anni diventa custode di un grosso branco, composto da 3000 renne, costantemente minacciate dai lupi. Il ragazzo ha imparato sin da piccolo a cacciare e uccidere questi predatori senza pietà, ma il giorno in cui incontra una lupa con i suoi quattro cuccioli, la sua vita e le sue certezze subiscono un profondo cambiamento. Per difenderli, Sergueï trasgredisce le leggi millenarie del suo popolo, tradendo suo padre e il suo clan. Nell’incoscienza tipica della sua età, il giovane decide di sfidare i divieti, familiarizzando sempre più con i cuccioli, e dividendo il suo segreto con la bella Nastazia. Ma non tiene conto del fatto che i lupi non perdono il loro istinto di predatori.